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市场周评:反转之后还是反转 一切还是熟悉的味道

发表时间:2018-02-19

 2月12日至2月16日金融市场概述:市场在上周显示出急剧反转的迹象,美元在去年的低迷表现后创下15个月来最佳单周表现。股市、债市和商品等资产悉数遭遇抛售,其中美国股市创下两年来单周最大跌幅,引起全球股市纷纷重挫。

人算不如天算,本周无论是特朗普的基建计划还是通胀数据,都未能如预期般助推上周走势,反而再度大反转复制了去年的景象,让第一季度大玩心跳。

从财政部周一(2月12日)出炉的2017年10月至2018年1月的预算赤字报告显示,这一财政年的前四个月中,预算赤字同比增长了11%,达1760亿美元,创下2013年来的最大赤字额。

美国预算主管Mick Mulvaney上周五在接受采访时称,美国今年预算赤字将扩大,利率可能因此而“急升”。不过基于美国总统特朗普减税带来的持续经济增长,利率水平随着时间的推移也可能下降。

除此之外,美国1月核心消费这位物价指数月率上涨0.3%,高于预期的0.2%。不过,被誉为“恐怖数据”的美国1月零售销售月率录得-0.3%,预期为0.2%。尽管市场对今年央行加息3-4次的预期没有发生多少变化,对通胀的恐惧在很大程度上消散,促使风险情绪回暖。

在多种利空的打压下,美元周五一度刷新三年低位88.28,随后在进口物价指数等数据的推动下重返89关口,上周涨幅被全部抹平,本周收于89.11。

(美元4小时图 FX168财经网)

上周的避险买盘使得日元受到追捧,而美元兑日元依然未能止住颓势。日本第四季GDP年率上涨0.5%,实现连续八个季度经济增长,为80年代以来首次出现。美元/日元本周重挫2.28%,收于106.30。

(美元/日元4小时图 FX168财经网)

黄金在美国通胀数据公布当日出现过山车行情,在击穿1320后疯狂爬升,在突破1360后回落,创下一年多以来最大单周涨幅;原油上周美国原油库存增加约184万桶,不及预期的282万桶,再加上美元的弱势,原油本周同样劲升4.2%,扭转前两周跌势。

虚拟货币也迎来了充满希望的一周,比特币在惨遭血洗后再次站上1万美元,包括以太币、瑞波币、比特币现金和莱特币在内的其他主要加密货币也出现了上涨。

韩国似乎软化了对加密货币的态度,一份报告显示,韩国政府正在考虑加密货币交换许可制度的可能性。该报告称,许可证制度可能类似于纽约的“BitLicense”系统,该系统为处理虚拟货币的公司提供经营许可。

当周要闻盘点

特朗普基建计划出炉

周一美市早盘,美国总统特朗普周一公布了期待已久的有关道路、机场和其他公共工程的升级计划,此举可能会在国会中艰难进行。民主党人表示,该计划可能会失败,而共和党人则对另一项大规模支出措施心存戒备。

数周以来,该计划的许多要点已经被人们所熟知。这篇长达53页的文件详细介绍了特朗普计划如何刺激至少1.5万亿美元的新投资,缩短项目审批时间,投资农村项目,改善工人培训。

“太长时间以来,议员们对基础设施的投资效率低下,忽视了关键需求,并使其恶化,”特朗普在向国会提交该计划的一份报告中表示,“是时候给美国人提供他们应得的工作、现代化的基础设施了。”

该计划的前提是美国将花费2000亿美元刺激各州、地方和私营部门筹集1.3万亿美元的资金。由于联邦政府拥有的基础设施非常少,特朗普的计划旨在资创造当地投资收入流,并专注于许可证的精简。

白宫表示,它不包括具体的项目,比如300亿美元的门户提议,其中包括连接纽约和新泽西的一条新的铁路隧道,不过这些计划可能符合该计划的资金条件。

该计划拨出1000亿美元用于拨款竞争,并优先考虑提高税收、收费或通行费等收入的申请者。其中包括200亿美元,用于促进联邦贷款计划和用于吸引私人投资的私人活动债券。此外,还将有500亿美元的拨款给州长,让他们可以选择农村项目,200亿美元用于“转型”项目,100亿美元用于联邦基础设施的资金融资基金。

白宫表示,它希望抵消2019年预算中2,000亿美元的支出,该预算也将于周一公布,其他地方也将削减支出,其中包括一些交通和运输基金,而政府认为这些资金并没有被有效利用。但一名白宫高级官员表示,特朗普对新资金来源的态度是开放的。

“本周将是基础设施建设的重要一周,”特朗普在该计划发布前在推特上称。“在如此愚蠢地花费7万亿美元在中东地区之后,现在是时候开始投资我们的国家了!”

关于特朗普是否能在今年通过该计划,存在很多疑问。他将需要参议院的民主党人支持来通过法案,而许多人已经抨击其为“假”法案,称其不包括满足美国需求所需的联邦投资总额。

在此之前,特朗普上周签署了一项1.5万亿美元的减税计划,并签署了一项3000亿美元的开支法案,这将增加联邦预算赤字。共和党人一直对另一项重大支出措施保持警惕,尤其是在11月即将举行中期选举的情况下。

重磅!外媒:日本政府提名黑田东彦出任下一任期

周五,据日经新闻报道,日本政府今天提名现任日本央行行长黑田东彦出任下一任期。这意味着日本超宽松货币政策将维持下去。

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此外,早稻田大学经济学家若田部昌澄(Masazumi Wakatabe)被提名出任日本央行副行长一职,现日本央行执行董事雨宫正佳(Masayoshi Amamiya)出任另一个副行长职位。

日本政府向议会提交的三个日本央行职位的人选,必须得到日本上下两院的同意才能正式生效。日本央行的下一次议息会议在3月8日-9日。

如果一切顺利,黑田东彦新一轮任期始于4月9日,两位副行长会在3月20日上任。新的领导班子聚齐之后的议息会议安排在4月26-27日。

对于新任行长们的政策倾向,市场颇为关注。值得注意的是,“再通胀学派”经济学家若田部昌澄一直以来都是激进宽松的支持者。

他曾表示,日本央行应该将每年购债的规模从80万亿日元上调至90万亿日元,并扩大债券购买的范围。

他在去年12月向日经新闻表示:“货币政策放松的力度必须足以吸收[计划于2019年10月计划的]消费税上涨的负面影响,并将通货膨胀率提高到2%。”

他还表示,进一步的刺激方案应该将通胀目标从目前的2%提高到3%。

黑田东彦则在最新的讲话中提及,日本经济已经走出通缩状态,经济温和扩张,但物价增速仍较低,仍需一段时间来实现2%通胀目标。

他表示,过早宣布退出超宽松货币政策计划有可能会扰乱市场。当退出时机来临时,日本央行将会适当地与市场进行沟通,以避免市场出现动荡。

高盛评论称,此次任命是政府释放的一个重要信号,意味着当前包括收益率曲线控制在内的货币宽松政策将延续下去。

美股创下5年最大单周涨幅 “通俄门”再传劲爆消息

周五股市收盘小幅走高,连续6个交易日上涨,创下5年来最大单周涨幅。

但是,在新闻爆出特别顾问穆勒指控13名俄罗斯人和3个俄罗斯机构涉嫌干扰2016年美国总统大选之后,主要股指脱离盘中高位。

美国大陪审团控告13名俄罗斯人及3个俄罗斯机构企图干预美国政治,包括前年的大选,起诉书称,上述人士,利用社交媒体帖文,刊登政治广告,鼓吹不同的政治观点,目的是撒播不和谐及不信任。他们被控包括串谋诈骗,非法汇款,银行欺诈和盗用身份等罪名。然而美国司法部副部长罗林斯坦却认为,行动不代表俄罗斯成功影响大选结果。有美国媒体报道认为,此次是自“通俄门”调查以来,对俄罗斯最直接的指控。

不过,在美国副检察长Rod Rosenstein在新闻发布会上强调,行动不代表俄罗斯成功影响大选结果后,市场很快就稳定了下来。

B.Riley FBR首席市场策略师Art Hogan说,"关键的一点是,没有发现这实际上影响了选举结果。从某种程度上说,这是第一次脸红,它看起来并未给市场带来负面影响。”

道琼斯工业平均指数收盘上涨约20点,辉瑞是该指数中表现最好的股票。道琼斯指数也连续第6个交易日上涨。该指数盘中一度上涨232.05点。

标准普尔500指数收盘仅上涨0.04%,连续6个月上涨,涨幅高达0.9%。公用事业和医疗保健是大盘指数中表现最好的板块。

与此同时,纳斯达克综合指数连续5天上涨,收盘下跌0.2%。当天的涨幅一度高达0.7%。

“所有的目光都聚焦在华盛顿,”Raymond James股票交易主管Dan McMahon说,“但话虽如此,在过去的13个月里一直都是这样。这几乎让人感觉像是一种新的常态。”

尽管股指收盘脱离高位,但主要股指均录得强劲的周涨幅。道琼斯指数和标准普尔500指数分别上涨4.3%,创下了2016年和2013年以来的最佳单周表现。与此同时,纳斯达克指数上涨5.3%,创下自2011年以来最大单周涨幅。

“我认为在可预见的未来将会出现波动,”McMahon说。但“我们仍认为,我们正处于一个长期牛市。”

股市在震荡交投后,周四大幅收高。道琼斯指数上涨了306点,而标准普尔500指数和纳斯达克指数上涨了超过1%。

它们也从上周的回调水平大幅反弹。2月8日,主要股指均较上月创下的历史高位收跌10%。

“现在,在害怕错过和害怕被抓住的恐惧之间存在着一场斗争,”Globalt高级投资组合经理Tom Martin丁说。“还有更多的不确定性,这反映在波动中。”

但截至周四收盘,标准普尔500指数距离抹去这些跌幅仅差4.9%。道琼斯指数和纳斯达克指数需要分别上涨5.3%和3.3%,以收复所有跌幅。

下周重要经济数据和事件

周二(2月20日)

08:30 澳洲联储公布2月货币政策会议纪要

18:00 德国2月ZEW经济景气指数

周三(2月21日)

17:00 欧元区2月Markit制造业采购经理人指数初值

17:30 英国1月失业率

22:15 英国央行行长卡尼、副行长布罗德班特、首席经济学家霍尔丹、货币政策委员滕雷罗发表讲话

23:00 美国1月NAR季调后成屋销售(年化月率)

周四(2月22日)

03:00 美联储FOMC公布1月份货币政策会议纪要

05:30 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0216)

17:30 英国第四季度GDP修正值(季率)

20:30 欧洲央行公布1月份货币政策会议纪要

21:30 加拿大12月零售销售(月率)

美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0217)

周五(2月23日)

07:30 日本1月全国消费者物价指数(年率)

18:00 欧元区1月消费者物价指数终值(年率)

23:15 纽约联储主席杜德利在芝加哥大学布斯商学院的2018美国货币政策论坛出席小组会议,讨论美联储资产负债表报告

23:30 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0216)

周六(2月24日)

02:30 克利夫兰联储主席梅斯特在芝加哥大学布斯商学院的论坛参加“货币政策目标评估”的小组讨论

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